La palabra M

La palabra con M: La conversación sobre el dinero que toda familia debe mantener acerca de la riqueza y su futuro financiero.

Este seminario web le enseñará:

1. El proceso de 5 pasos de M Word para guiarte en las transiciones de la vida

2. Las transiciones exitosas en la vida requieren una preparación significativa, confianza y comunicación.

3. La generación y la historia familiar influyen significativamente en el comportamiento y las conversaciones sobre el dinero

4. Cómo asesorarse, planificar y mantener conversaciones sobre el dinero

Acerca de Lori R. Sackler:

Lori, CPA, CFP, CIMA es Vicepresidenta Senior del Grupo Sackler.

Lori y el Grupo Sackler actúan como directores financieros personales de un selecto grupo de ejecutivos, empresarios y sus familias para ayudar a que el trabajo sea opcional y satisfacer las preocupaciones en torno a la seguridad financiera, el estilo de vida y el legado.

Su libro The M Word: The Money Talk Every Family Needs to Have About Wealth and Their Financial Future, basado en su programa de radio en la emisora WOR de Nueva York, ha recibido elogios en el New York Times y el Huffington Post y ha sido cubierto por Bloomberg News, Reuters, Money Magazine, CNBC, Fox Business, PBS y NPR. Pronto se reimprimirá y publicará con hojas de trabajo para ayudar a asesores y clientes en sus conversaciones sobre el dinero.

Lori se licenció con honores en la Universidad de Michigan y tiene un máster en Marketing y Finanzas por la Universidad de Texas.