Annuities 101

Annuities are an investment vehicle with a class of its own. An insurance like investment that has many distinct characteristics compared to traditional investments such as stocks, bonds, and mutual funds. Tax treatment, income needs, death benefit needs, and the various types of annuity riders and features all need to be closely examined. Come learn more about what an annuity is and how it may or may not fit in with your personal financial planning needs.

Sobre Matthew:

Matthew A. DelPriore, CFP®, MSFS, CFS - Director de Planificación Financiera, Planificador Financiero, Representante de Asesor de Inversiones

Como planificador financiero, Matthew comenzó su carrera en el sector de los servicios financieros en 2005. Se graduó cum laude de Baruch College con una Licenciatura en Administración de Empresas en Finanzas. Pasó casi tres años como consultor interno de casos. Durante este tiempo, creó y diseñó planes financieros personales para los planificadores de éxito dentro de la empresa. La comprensión de la importancia de crear y construir relaciones duraderas, así como su pasión por ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros, es lo que le inspiró para construir su propia práctica de Planificación Financiera.

En Fortis Lux Financial, el objetivo principal de Matthew es garantizar que sus clientes tengan un plan de juego financiero para el camino que tienen por delante. A través del proceso de Planificación Financiera, trabaja estrechamente con sus clientes para entender cuidadosamente sus objetivos personales, metas y preocupaciones. A partir de ahí, les ayudará a crear estrategias específicas para las necesidades de sus clientes.

Sus principales áreas de interés son la planificación financiera, la planificación de inversiones y la planificación de la jubilación. Obtuvo la designación CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, así como la designación Certified Fund Specialist®. Matthew también tiene su serie 7, 63, y Vida y Salud licencias de Seguros.

Matthew es miembro activo de la Asociación de Planificación Financiera de Nueva York. También forma parte del comité Pro Bono de la FPA, donde ayuda a difundir conocimientos financieros a varias personas y familias.

Matthew reside en Matawan, Nueva Jersey, con su esposa Nichole. Le gusta viajar, comer bien, hacer snowboard y jugar al golf.