Helpline Volunteers
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The Savvy Ladies Free Financial Helpline supports women by arranging 1:1 phone consultations with a pro bono expert financial adviser who assists them with their self-identified needs. Volunteers are CFPs™, CPAs, ChFCs, CLUs, EAs, CSLP®s, CDFA®’s, MSFSs or MBAs (with Financial Planning concentration).
Savvy Ladies serves all women and provides unbiased, independent advice with no solicitations. Savvy Ladies is addressing the needs of the community we serve as we see the rising demand to educate women and help them achieve financial stability.
Join us and become a Savvy volunteer today. All Savvy Ladies volunteers are automatically covered by our pro bono E&O liability insurance.
Conoce a las voluntarias de la Savvy Ladies Helpline
Abdullah Noman
Finanzas familiares, inversión y jubilación
Alejandro Gutiérrez
Alejandro Basco
Experiencia: Finanzas familiares; Preparación de impuestos; Planificación de seguros
Alexandra Kraus
Alicyn McLeod, CPA, CFP
Profesional fiscal especializado en empresas multigeneracionales, inversiones inmobiliarias y fideicomisos y patrimonios.
Alissa Krasner Maizes, Esq.
Amala Udekigbo, CFP
Amanda Adams
Contabilidad
Amanda Connaughton, CFP
Amy Irvine
Divorcio y dinero; Finanzas familiares; Cuestiones de divorcio; Planificación para parejas
Amy Kong
Amy Marietta
Andy Moran
Anne Beck, CFP
Anthony Veloso, CFP®, AIF®
Anu Rames
Ashesh Shah, CFP
Audrey Jones, CFP
Finanzas familiares, Matrimonio y dinero, Jubilación, Planificación de la pequeña empresa
Belinda Tsui
Ben Engel
Bertha Muñoz, CFP® ChFC®
Beth Greulich
Brenda A. Morris
Brian Hansel
Bruce Lorenz
Planificación financiera, finanzas familiares, sanidad.
Cady North
Planificación financiera, gestión del patrimonio, elaboración de presupuestos
Carolyn Wilbon
Cassandra Smalley
Cat Morgan, CFP
Planificación de la jubilación, planificación de la educación, planificación de seguros, gestión del patrimonio.
Cathy McKee
Cherie Stueve, PhD CFP® AFC® FFC® FBS
Gestión de deudas, inversiones y ahorro para la jubilación, seguros, planificación patrimonial, dinero y relaciones, y compra de vivienda.
Chris Blakely, CFP®, ChFC®
Claudia LaRocque
Dan Krivoniak
Debbie Morrell-Cady
Denise Sarkor
Diana Yáñez
Dominic Christian
Dra. Nicole B Simpson, CFP
Edith Martínez
Eduardo Wisbrun
Elliott Appel, CFP®, CLU®, RLP®
Planificación de la jubilación, planificación fiscal, asesoramiento en inversiones para viudas y cuidadores.
Emily Haberkern
Emily Platt
Eric Blake, CFP
Planificación de la jubilación, optimización de la Seguridad Social, planificación de los ingresos de jubilación, planificación fiscal y gestión de inversiones.
Erika Wasserman
Erin Fitzpatrick
Eunsoo Chung, CPA/PFS, CFP®, AFC®, MBA
Prensa Evan
Evelyn M. Zohlen, CFP
Planificación financiera con especial atención a las mujeres en transición.
Fenny Lei
Frank Byskov, CFA®, CFP®
Gennadiy Todd, CFP
Planificación de la jubilación, planificación de la educación y gestión de la deuda.
Gitanjali Kumar
Gosia Elashmawy
Grace Wigington, CFP
Harriet Johnson Brackey CFP ®
Heike Lautenschlaeger
Ian Murray
Ilia Pérez
Jamie Lima
Jayeeta Choudhury
Jeffrey A. Drayton, CFP®, CDFA®
Jennifer Cohen
Consultoría de valoración.
Jennifer Jonassaint
Presupuesto; Carrera profesional e ingresos; Gestión de la deuda; Finanzas familiares; Salud y dinero; Inversión; Gestión del patrimonio
Jenny Chung, CFP®, CIMA®, CDFA®.
Jeremiah Baba Pagano, Esq., LL.M., CEPA
Abogado fiscalista y asesor certificado en planificación de salidas
Jill Boynton
Jill Shibuya
Julia Davis
Julia S. Lilly, MBA, CFP®, ABFP℠
Planificación del flujo de caja, recomendaciones de inversión, revisión de la planificación patrimonial, evaluación del riesgo de los seguros, revisión de la financiación de la educación y planificación de la jubilación y el legado.
Julie Jenkins
Julie Quick
Justin Porter
Kaitlyn Barnes
Kaitlyn Galgano
Karen Ogden
Kashif A. Ahmed, CFP
Presupuestos; Divorcio y dinero; Finanzas familiares; Inversión; Matrimonio y dinero; Gestión del patrimonio.
Kate Skowronek
Kelly Shikany
Ken Hornstein
Kristen M. Buchanan
Lamar Hudson, CFP
Larissa Costello, CRPC
Laura Corbiani, CFP
Laurie Itkin, CDFA
Leah Jones, CFA, CFP®, CDFA®, AEP
Leela Varadharajan, MBA, CFP
Linda Rapisardo CFP
Lindsay Martínez CFP
Lindsey Pae
Lindsey Slattery
Lisa Eaton
Lisa McMillan
Lissa Prudencio, AFC®, CFEI
Liz Alf, CFP
Liz Han
Louis Green, CPWA®, CFA®, CFP®
Louis Guajardo, CFP
Marc Daner
Jubilación, divorcio, inversión y planificación patrimonial.
Margaret Patrick, CFP® CDFA
Margery Schiller
Mark Prendergast, CFP
Análisis de divorcios, evaluación de liquidación de bienes, planificación patrimonial y estrategias de mitigación del impuesto sobre la renta.
Mark Shemtob FSA CFP
Marlene Loeffler
Matthew E. Foreman, J.D., LL.M.
Preparación de impuestos, Carrera e ingresos, Contabilidad
Melissa Powel
Melissa Walsh, CFA, CFP, AIF
Gestión de inversiones y planificación financiera.
Michael Rodríguez
Michelle McKinnon
Mijanou Spurdle
Mike Miller
Jubilación y planificación de la renta de jubilación, planificación fiscal en la jubilación, Seguridad Social, gestión de inversiones, divorcios repentinos de solteros y viudas
Morgan P. Wolfe, CFP
Najeedah Ghias
Nancy Listiawan
Nancy Scinto
Neil Gartner MBA, CFP
Planificación financiera, inversión, jubilación, elaboración de presupuestos y gestión de deudas.
Pam Crone
Pei Chen
Peter J Creedon
Philip Weiss
PQ Quach, CFP
Prudencia Zhu
Ramesh Singh CFP ®, CFA, MBA
Randi Bildeaux
Ravi Patel
Presupuesto, Inversión, Ahorro para la universidad, Planificación de la jubilación, Productos de seguros, Deuda personal
Rhonda Robbins, MBA, CFA
Inversiones, Análisis de Jubilación, Presupuestos, Análisis de Bienes para Divorcio
Rick Fingerman
Rob Just
Robert Sharer
Presupuesto; Carrera profesional e ingresos; Gestión de la deuda; Divorcio y dinero; Finanzas familiares; Invertir; Matrimonio y dinero; Jubilación; Gestión del patrimonio
Rubina Hossain
Rupa Pereira
Salvador Aldrett
Samantha Cornelius
Jubilación, planificación, patrimonio, acumulación para nuevos inversores y planificación de seguros.
Sandra A. Giudici
Sheri Kazmierczak
Madera de Sirkka
Stephanie Searle
Seguros centrados en la mujer en todas las etapas de la vida.
Stephen Overstreet, CFP
Steve Oniya
Verano Parry
Susana Nieto
Planificación de la jubilación, planificación de ingresos, presupuestos, hipotecas y créditos.
Tony Brown
Gestión de patrimonios.
Vickie Adams
Planificación financiera, gestión de patrimonios, divorcios.
Vijay Kanal
Vinee Mehta
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